Scheda di esempio: «Studio Associato Carvesi Lodrani» è uno studio di fantasia. Nomi, persone, indirizzi e numeri sono inventati.
FODI AI · Settore di esempio
Studi professionali
- Per chi
- Studi di commercialisti e consulenti del lavoro, studi legali, studi tecnici di ingegneri, architetti e geometri (qui lo stesso lavoro riguarda pratiche edilizie, sopralluoghi e scadenze presso gli enti).
- Chi decide
- Il titolare o i soci dello studio.
La prova è su invito: ti ricontattiamo noi per fissarla.
Cosa pesa oggi
I clienti scrivono sul cellulare del professionista a ogni ora: hai ricevuto i documenti? quando scade? a che punto è la mia pratica? In segreteria si cerca la ricevuta di un invio fra tre caselle di posta. Sotto scadenza buona parte della giornata va nei solleciti per i documenti che mancano.
Cosa fa dal primo giorno.
Riceve i documenti che i clienti mandano su WhatsApp (foto, PDF), li mette nel fascicolo giusto e conferma la ricezione.
Prima di una scadenza ricorda a ogni cliente i documenti che mancano, con l'elenco preciso.
Tiene lo scadenzario dello studio (adempimenti, udienze, termini, pratiche in attesa) e avvisa per tempo il professionista.
Ritrova in un fascicolo atti, documenti e corrispondenza, e dice dove li ha trovati.
Risponde ai clienti sullo stato della pratica con quello che il professionista ha registrato, e gli passa ogni domanda di merito.
Strumenti e integrazioni del settore
FODI AI lavora dentro i vostri programmi, non accanto. Se un collegamento non c'è, lo costruiamo noi.
- Il numero WhatsApp dello studio (non quello personale del professionista)
- La posta e la PEC
- Le cartelle dei fascicoli
- I programmi dello studio per contabilità, paghe o pratiche
- Lo scadenzario e il calendario delle udienze
Casi d'uso
Casi d'uso.
Studio Associato Carvesi Lodrani · studio di fantasia
Tre conversazioni di esempio.
Tutte le conversazioni sono esempi con dati inventati: nomi, strutture, aziende e numeri non esistono.
Studio Associato Carvesi Lodraniassistente FODI AI
Conversazione di esempio, dati inventati
Studio Associato Carvesi Lodrani
- Posta
- Documenti
- Calendario
- Gestionale
- Conversazioni
Conversazioni
Cosa ho questa settimana?
Due udienze: martedì alle 9:30, causa Moretti, e giovedì alle 11, causa Lodi. Un termine: venerdì scade il deposito della memoria nella causa Parisi, e la bozza è nel fascicolo da lunedì. Ieri è arrivata una PEC del collega di controparte nella causa Moretti: l'ho messa in cima al fascicolo.
Certificazioni uniche
Cliente dello studioA: Studio Associato Carvesi Lodrani21:15
Ecco le certificazioni uniche mie e di mia moglie.
Assistente · Studio Associato Carvesi LodraniA: Cliente dello studio21:15
Ricevute, grazie. Le ho messe nel fascicolo della vostra dichiarazione dei redditi. Per completarlo mancano il contratto d'affitto rinnovato e le ricevute delle spese scolastiche dei ragazzi. Se non arrivano, glielo ricordo lunedì?
Confini
- Non dà pareri fiscali, legali o tecnici: le domande di merito vanno al professionista.
- Non calcola imposte e non dice quanto pagare.
- Non firma, non deposita e non invia atti o dichiarazioni: prepara e ricorda, poi firma e invia il professionista.
- Ogni cliente vede solo le sue pratiche, e ogni professionista solo i fascicoli che gli competono.
- Non accetta incarichi a nome dello studio.
Le domande che vi faremo all'incontro
- 01Da quali canali vi mandano oggi i documenti i clienti, e chi li smista?
- 02Quali scadenze vi costano più solleciti?
- 03Che programmi usate per contabilità, pratiche e scadenzario?
- 04Come sono organizzati i fascicoli, e chi può vedere cosa?
- 05Quanti messaggi di lavoro arrivano sul telefono personale dei professionisti?
La prova
Scenario di esempio, con uno studio di fantasia.
Si mostra con la prova guidata su invito.
Il settore pronto più vicino: Consulenza e servizi alle imprese
Richiedi la prova guidata
La prova è su invito: ti ricontattiamo noi per fissarla.
Come si parte
- 1Trenta minuti insieme.Capiamo dove si perde tempo e da quale uso conviene partire.
- 2La prova guidata.Vi facciamo provare FODI AI dal vivo, con un'azienda di esempio del vostro settore.
- 3L'avvio.Lo costruiamo su un reparto o su un lavoro preciso, collegato ai vostri strumenti.
- 4La crescita.Si aggiungono persone, strumenti e usi quando servono.
- 5Accanto a voi.Lo teniamo in forma: controlli, aggiornamenti, copie di sicurezza, miglioramenti.
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